6月26日上午,厦门智慧停车空间运营商科拓股份(02272.HK)正式登陆港交所,中金公司、民银资本为联席保荐人。
上市首日,科拓股份高开,现盘中最高触及122.8港元,涨幅约210.49%。截至午盘,该股报116.7港元,上涨195.07%,公司总市值118.01亿港元。
本次全球发售1011.228万股H股,其中,香港公开发售101.124万股,占比约10%;国际发售910.104万股,占比约90%。
招股结果显示,公开发售部分获2115.21倍认购,一手(60股)中签率2%,国际配售录得5.56倍认购。
最终发行价定为39.55港元,跟招股价相同。据此,科拓股份此次IPO募资总额约4.00亿港元。扣除预估上市开支后,所得款项净额约3.40亿港元。
值得注意的是,科拓股份此次IPO并未引入基石投资者,也未设置绿鞋机制(超额配股权)。
科拓股份成立于2006年,现已发展成为集数智化停车系统、数智化停车管理服务及停车场运营为一体的停车产业集团。
公司的主营业务涵盖三大板块:数智化停车系统、数智化停车管理服务及停车场运营,并通过自主研发打造了多款行业领先产品,包括中国首个数智化停车运营系统——永策Pro、“AI岗亭”和“AI车场经理”两大核心AI原生应用。
根据灼识咨询的报告,按2024年相关收益计算,科拓股份在中国智慧停车空间运营行业排名第二,市场份额为3.3%。
于往绩记录期间,公司服务逾4.1万个停车场,覆盖大型商业综合体、写字楼、住宅社区、公共设施、酒店、景区、学校、医院及物流园区等广泛垂直场景。
招股书显示,科拓股份2023年至2025年分别实现收益7.38亿元、8.00亿元及8.31亿元,年内溢利分别为0.87亿元、0.87亿元及0.94亿元。
据招股书,科拓股份曾于2017年4月和2021年6月两次提交深交所创业板上市申请,均未成行。
之后,公司将目标转向港股,分别于2025年4月、2025年10月、2026年5月三次递交港股上市申请,直至本月通过上市聆讯。
科拓股份董事长、执行董事兼总经理是孙龙喜先生,现年48岁,其亦是公司创始人;公司另一名创始人及执行董事是黄金练先生,现年54岁,曾被委任为董事长。
截至最后实际可行日期,孙龙喜及黄金练已订立共同控制安排,有权共同控制科拓股份股东大会上53.65%的投票权。
科拓股份上市后,假设超额配股权未获行使,两名创始人将共同控制公司股东大会上48.28%的投票权。
同时,其IPO前主要投资者加拓添成集团(世纪游轮创始人彭建虎实控)、腾讯、正志投资、洪泰基金(俞敏洪与盛希泰联创),持股比例分别为9.42%、7.61%、3.78%、3.34%。